After pursuing a Rolling Stones-styled blend of rock and country elements on their first two albums, Nazareth segued into a harder rocking style with 1973's Razamanaz. The resulting album has a lot of energy and drive and much of this can be credited to Roger Glover's production, which tempers the group's tendency to experiment with different musical styles by imposing an overall sound that play's up the group's hard rock edge. The end result is an album that rocks consistently throughout but works in intriguing musical elements to keep things interesting.

Альбом вышел в марте 1976 года. Продюсировал альбом как и прежний Мэнни Чарлтон. Изюминкой альбома является композиция Telegram, представляющая собой произведение из четырёх частей, описывающая нелёгкую гастрольную жизнь рок-музыкантов. В Британии альбом пользовался скромным успехом, но в Канаде Nazareth завоевала в 1970-х не менее 50 золотых и платиновых наград.

По звучанию Expect No Mercy является не менее мощным и темпераментным, чем и его предшественники, но также альбом принято считать значительным сдвигом Nazareth в музыкальном отношении, в сторону так называемого AOR.